阳光城3年期、2.5亿美元债券定价7.5%，获3倍认购

阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd，000671 SZ，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B Positive，以下简称“阳光城”）周四担保发行了RegS、3年期、固定利息、高级无抵押、2.5亿美元债券Yango 7.5 11/16/20，初始价7.625%区域，发行价7.5%，现金发行价100。 周四下午，新债的认购额一度超过10亿美元（包含承销商订单）；最终认购额超7.7亿美元（3倍）。投资者地域分布为：亚洲94%、欧洲6%；投资者类型分布为：基金43%、银行32%、私银25%。 新债的首日表现不佳：截至周五亚洲收盘，指导中间价在99.25左右，较发行价跌0.75pt。 债券由阳光城的境外全资子公司Yango Justice International Limited（注册于香港）发行，阳光城提供担保，预期评级B3 / B- / B-（穆迪/标普/惠誉），所筹资金用于现有债务再融资。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 债券包含CoC Put (@101%)。 尚乘、中信里昂证券、星展银行、海通国际、瑞银（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人，中信银行（国际）、信银资本、国泰君安国际担任联席牵头经办人、联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。