条款：湖州吴兴城市投资发展集团3年期美元债定价6.7%，规模2300万美元
发行人：吴兴城投（香港）有限公司（WUXING CITY INVESTMENT HK COMPANY LIMITED）
担保人：湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（HUZHOU WUXING CITY INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，“湖州吴兴城投”）
格式：Reg S only (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种：美元
发行规模：2300万美元
期限：3年
票面利率：6.7%，半年付息一次
发行收益率：6.7%
发行价：100
定价日：2024年8月23日
交割日：2024年8月28日
到期日：2027年8月28日
募集资金用途: 偿还境外到期外债
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：USD200,000/1,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
牵头全球协调人： 复星国际证券
联席全球协调人：东方证券（香港）、东吴证券（香港）
联席账簿管理人：复星国际证券、东方证券（香港）、东吴证券（香港）、兴业银行香港分行、东海国际、鑫元证券、兴证国际、海通国际、国元证券（香港）
清算系统：Euroclear & Clearstream
ISIN：XS2870885584
Common Code：287088558
LEI：655600XE5JT8M6JV2X78
信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司
注：发行人及担保人法律顾问是金杜香港（英国法及香港法）、京衡（湖州）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是周俊轩律师事务所（与通商律师事务所联营）（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是汉坤律师事务所有限法律责任合伙（英国法）；担保人审计师是中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)。
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。