条款：临沂市兰山区财金投资集团3年期美元债（齐鲁银行SBLC）定价7.0%，规模3850万美元

发行人: 琅琊海外有限公司（Langya Overseas Co., Ltd） 担保人: 临沂市兰山区财金投资集团有限公司（Linyi Lanshan District Finance Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 齐鲁银行股份有限公司（Qilu Bank Co., Ltd） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模: 3850万美元 期限: 3年 票面利率: 7.0% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 7.0% 定价日: 2023年6月26日 交割日: 2023年6月28日 (T+2) 到期日: 2026年6月28日 募集资金用途: 项目建设 (兰山财金智慧物流园项目 (一期) ) 及补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 其他细节: 不上市；US$200K/1K；英国法（香港法院专属管辖权） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、众和证券（Sigma Capital）、中泰国际、国泰君安国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 兴业银行香港分行 B&D: 国泰君安国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2644237245 / 264423724 TOE: 23:21 香港时间 注：Launch Yield 7.0%，Launch Size 3850万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。