条款：西安航空城建设发展集团3年期美元债定价6.48%，规模6500万美元

发行人: 西安航空城建设发展（集团）有限公司（Xi’an Aviation City Construction & Development Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 6500万美元 期限: 3年 发行收益率: 6.48% 发行价: 100% 票面利率: 6.48% S/A 30/360 募集资金用途: 偿还现有离岸债务 控制权变动回售: 101% Investor Put 条款: US$200k/US$1k, 澳门金交所上市, 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年10月16日 交割日: 2024年10月23日 (T+5) 到期日: 2027年10月23日 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国元证券 (香港)、东海国际、衡山证券资产管理有限公司、鑫元证券、远东宏信国际证券、中泰国际、信银投资 TOE: 2024年10月16日07:11PM（香港时间） ISIN/COMMON CODE: XS2898089144 / 289808914 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：最终指导价6.48% (THE NUMBER)，LAUNCHED YIELD 6.48%，LAUNCHED SIZE 6500万美元。 注2：信银投资在最后阶段加入承销团。 注3：承销商法律顾问是方达（香港法）、Hong Zhen Law Firm（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。