鑫苑置业美元债交换要约跨过90%参与度门槛，成功避免潜在违约

鑫苑置业10月15日早上宣布，延期两次后，针对2.29亿美元存量债券 Xinyuan 14.2 10/15/2021 的交换要约及同意征求于伦敦时间2021年10月14日下午4:00截止，共计207,680,000美元有效提交并获接纳，占存量本金额的90.69%，达到要约生效所需的90%参与度门槛。 公司预计将根据要约发行205,401,000美元的新票据。 于结算日，公司将向合资格持有人交付交换对价：本金额为205,401,000美元的新票据、以及19,101,080美元现金。 鑫苑置业是在9月30日宣布上述交易，针对即将到期的2.29亿美元存量债券 Xinyuan 14.2 10/15/2021 (简称“2021年票据”) 发起交换要约及同意征求（Exchange Offer and Release and Consent Solicitation）。公司提供2种交换对价供持有人选择（含现金激励）。 交换要约旨在为马上到期的2021年票据再融资，同意征求旨在豁免2021年票据的任何潜在违约及申索。交换要约和同意征求是一个整体，持有人不能只参与前者、而不参与后者，反之亦然。 D.F. King 为资讯及交换代理，Alvarez & Marsal 就该交易担任鑫苑置业的顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。