【PRICED】合肥产投控股集团成功发行18.3亿元3年期人民币债券，发行收益率为1.88%，较初始价收窄72bps

发行人：Xianjin Industry Investment Company Limited 担保人：合肥产业投资控股（集团）有限公司 担保人评级：惠誉 BBB+ (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB+ 发行方式：Reg S only, Category 1, Registered form 债项地位：固定利率高级无抵押担保债券 发行规模：18.3亿元人民币 期限：3年期 发行收益率/价格：1.88% / 100% 票面利率：1.88%，S/A 结算日：2026年8月6日 (T+5) 到期日：2029年8月6日 初始价格指导：2.60%区域 资金用途：用于2026年9月到期的中长期境外债券本金的再融资 控制权变更回售：101% 面值：人民币100万元，超过部分为人民币1万元的整数倍 管辖法律：英国法 上市地点：香港联合交易所 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、海通国际、中信银行国际、交通银行、光银国际、工银亚洲、上海浦东发展银行香港分行、中国民生银行香港分行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银投资、国泰君安国际、兴业银行香港分行、平安证券（香港） B&D：海通国际 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream ISIN码：HK0001314589 CMU代码：KWHKFB26018 共同代码：342563457 定价时间：英国时间21:50