大连万达集团3年期美元债，初始价8.0%区域

大连万达集团股份有限公司（Dalian Wanda Group Co., Ltd.，未评级，“大连万达集团”或“担保人”）今日发行Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）8.0%区域。 倘最终发行，债券发行人是Wanda Group Overseas Limited（大连万达集团的附属公司），担保人是大连万达集团，募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 瑞士信贷、中国光大银行香港分行、汇丰、中信建投国际、中国银行、招银国际（B&D）、野村担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招商永隆银行、中信银行（国际）、中金公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用香港法律，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 大连万达集团是大连万达商业管理集团股份有限公司（Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，“万达商业管理”）的母公司。 SereS的资料显示，万达商业管理现有2笔美元债券在二级市场流通，分别为3亿美元的Wanda 6.25 02/27/20，以及，6亿美元的Wanda 7.25 01/29/24。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。