国银租赁3年期5亿美元浮息债，定价3mL+115

国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A+ Stable，1606 HK，简称“国银租赁”）本周三定价Reg S、3年期（2021年7月18日到期）、高级无抵押、“担保 + 维好”信用结构、5亿美元、浮息债券CDBLeasing FRN 07/18/21，初始价（IPG）3mL + 140bps区域，FPG 3mL + 115bps，发行价3mL + 115bps。发行价较初始价缩窄25个基点。 周三下午，FPG发布时，订单量逾15亿美元（包含承销商订单）。 周四首个交易日，截至亚洲收盘，新债报价在3mL + 120/118。 债券发行人是CDBL Funding 2（债券担保人全资持有的离岸SPV），担保人是卓都有限公司（Metro Excel Limited），国银租赁提供维好及资产购买契据（Keepwell and Asset Purchase Deed），债券预期评级A2 / A+（穆迪/惠誉）。 卓都有限公司（债券担保人）是国银租赁非飞机租赁业务的主要海外平台，由国银租赁透过CFAS Service Limited全资持有。卓都有限公司和国银租赁的最终母公司皆是国家开发银行。 此次发行将作为发行人30亿美元中期票据计划的一部分。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律，最小面值/增量为USD200k/1k，募集资金用于：营运资金及一般公司用途。 渣打银行（B&D）、汇丰、中国银行、交通银行、海通国际、中信银行（国际）、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人；瑞银、中国民生银行香港分行、工银亚洲、中信建投国际、东方证券（香港）、凯基证券（KGI Asia）担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。