成都市龙腾水利开发有限公司3年期人民币自贸债（绵阳市商业银行SBLC）定价5.0%，规模5.297亿人民币

成都市龙腾水利开发有限公司周二（3月28日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、5.297亿人民币、高级无抵押、固定利息、信用增强、自贸区离岸债 CDLTWater 5 03/31/2026，最终指导价5.0% (the number)，发行价5.0% / 100。 这是该公司首发离岸债券，债券由绵阳市商业银行提供SBLC增信。 安信国际、农银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、汇生证券、东海国际、东兴证券 (香港)、国泰君安国际、申万宏源香港、鸿昇证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，成都市龙腾水利开发有限公司此前在2022年2月招标确定8000万美元债券项目的主承销商，中标单位是农银国际融资有限公司。此外，安信国际证券（香港）有限公司综合得分排名第二，东兴证券（香港）有限公司排名第三。根据该项目，公司拟以境内主体直接跨境发行不超过8000万美元境外债券（以审批为准），币种为人民币、外币（以审批为准），期限不超过3年，募集资金扣除发行费用后、拟全部回流国内，用于境内项目建设及补充营运资金；债券预计发行时间为2022年。 成都市龙腾水利开发有限公司由邛崃市国有资产投资监督服务中心100%持股。 条款概要如下： 发行人: 成都市龙腾水利开发有限公司（Chengdu Longteng Water Resources Development Co., Ltd.） SBLC提供人: 绵阳市商业银行股份有限公司（Mianyang City Commercial Bank Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强、自贸区离岸债 发行规模: 5.297亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 5.0% 票面利率: 5.0%，半年付息一次，日计数30/360 发行价格: 100% 定价日: 2023年3月28日 交割日: 2023年3月31日 (T+3) 到期日: 2026年3月31日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G238083 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 安信国际、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、汇生证券、东海国际、东兴证券 (香港)、国泰君安国际、申万宏源香港、鸿昇证券 TOE: 18:37PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。