【PRICED】漳州九龙江集团最终发行5亿美元3年期转型债券，发行收益率4.55%，较初始指导价收窄55基点

【PRICED】漳州九龙江集团最终发行5亿美元3年期转型债券，发行收益率4.55%，较初始指导价收窄55基点 发行人：漳州九龙江集团有限公司（简称“发行人”） 发行人评级：标普 BBB-（稳定） / 惠誉 BBB-（稳定） / 联合评级国际 A-（稳定） 预期债项评级：标普 BBB- 债券类型：高级无抵押固定利率过渡债券（“债券”） 发行形式：Regulation S（第一类），注册形式 结算日：2025年7月9日（T+3） 到期日：2028年7月9日 期限：3年期 币种：美元 规模：5亿美元 发行价格/收益率：100% / 4.55% 票息：4.55% (Semi-annual, 30/360) 资金用途：根据发改委备案及转型计划为存量离岸债务再融资 第二方意见提供者：标普 条款细节：20万美元及其1千美元整数倍，适用英国法律 上市地点：香港交易所 清算系统：Euroclear / Clearstream 独家ESG结构顾问：国泰君安国际 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：国泰君安国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人/账簿管理人：光银国际、信银投资、澳门国际银行、集友银行、南洋商业银行、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、华泰国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、中金公司、民银资本、工银国际、建银国际、东吴证券（香港） 簿记建档行：兴业银行香港分行 ISIN/通用代码：XS3104337137 / 310433713 定价时间：22:54 HKT