中银航空租赁5.5年期美元债定价T+135，获逾15亿美元订单

中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，标普：A- stable，惠誉：A- stable，简称“中银航空租赁”或“发行人”）周二定价144A/Reg S、5.5年期（2024年10月10日到期）、7.5亿美元本金额、固定利息（3.5%）、高级无抵押债券BOCAviation 3.5 10/10/24，初始价（IPG）T5 + 160bps区域，最终指导价（FPG）T5 + 135-140bps WPIR，发行价T5 + 135bps / 99.328。 周二下午，FPG发布时，新债的订单量超过23.5亿美元。 新债的最终订单量超过15亿美元（2倍认购，来自96名投资者），投资者地域分布为：亚洲72%、美国23%、EMEA 5%，投资者类型分布为：基金/保险公司63%、银行20%、私人银行/公共部门17%。 周三亚洲收盘，新债收于T+135/133（发行价T+135）。 债券由中银航空租赁直接发行，预期评级A- / A-（标普/惠誉），募集资金用于：新资本支出、一般公司用途及/或再融资现有借款。 到期日之前1个月，发行人可以选择赎回债券（Issuer Call Option，at 100%）。 此次发行将作为发行人100亿美元全球中期票据计划的一部分。 法国巴黎银行、中银国际、花旗（B&D）、星展银行、汇丰、MUFG、华侨银行、大华银行、西太平洋银行担任联席账簿管理人。债券发行后（2019年4月10日交割），将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。