条款：淄博市城市资产运营集团5.8% 2027年点心债增发5.2亿人民币，增发价100

发行人：淄博市城市资产运营集团有限公司（Zibo City Asset Operation Group Co., Ltd.） 发行类型：固定利息、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 格式：Regulation S only (Category 1) 原有债券：2024年6月14日发行的10亿人民币高级无抵押点心债 ZBCAOG 5.8 06/14/2027 (ISIN: HK0001011102, Common Code: 280967262, CMU Instrument Number: BOAKFN24038) 合并：满足特定条件后，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列。 币种：人民币 期限：3年 票面利率：5.8%, S/A, 30/360 增发规模：5.2亿人民币 合并后总规模：15.2亿人民币 增发价：100%，另加2024年6月14日（含）至2024年6月28日（不含）的累计利息 增发收益率：5.8% 增发债券定价日：2024年6月21日 增发债券交割日：2024年6月28日 (T+5) 到期日：2027年6月14日 募集资金用途：拨付集团的项目建设、补充集团的营运资金 控制权变动回售：Put 101% 细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；港交所上市；英国法 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：万隆证券有限公司、天风国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、华泰国际、中信银行 (国际)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国银河国际、申万宏源香港、中信证券、中金公司、兴证国际、民银资本、浦银国际、泰达证券国际有限公司、瑞升国际证券有限公司、众和证券、圆通环球证券、金奥证券、香港万峰证券有限公司、淞港国际证券集团有限公司 B&D：天风国际 临时ISIN：HK0001034344 临时Common Code：285143691 临时CMU Instrument Number：BOAKFB24064 注：增发最终指导价100%（另加2024年6月14日至2024年6月28日的累计利息）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。