条款：平潭综合实验区城市发展集团2.97年期点心债（厦门国际银行福州分行SBLC）定价5.10%，规模2亿人民币

发行人：平潭综合实验区城市发展集团有限公司（Pingtan Comprehensive Pilot Zone City Development Group Co., Ltd.，“平潭城发集团”） SBLC提供人：厦门国际银行股份有限公司福州分行（Xiamen International Bank Co., Ltd. Fuzhou Branch） 发行人评级：BBB Stable (联合国际) 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) only 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模：2亿人民币 票面利率：5.10%, S/A, 30/360 首个付息日：2024年12月22日 期限：2.97年 发行价：99.944 发行收益率：5.10% 定价日：2023年12月22日 交割日：2024年1月3日 (T+5) 到期日：2026年12月22日 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：香港联交所 适用法律：英国法 募集资金用途：项目开发、补充营运资金 控制权变动回售：Put 100% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、国泰君安国际、澳门国际银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、浙商银行香港分行、海通国际、华福国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 B&D：兴证国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2736390126 注：最终指导价5.10%，Launch Yield 5.10%，Launch Size 2亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。