黄石城发集团拟发20亿元自贸区离岸债，招标主承销商

8月19日消息，黄石市城市发展投资集团有限公司（“黄石城发集团”）2022年自贸区离岸债券主承销商选聘项目公开招标。项目基本情况如下： 1、项目名称：黄石市城市发展投资集团有限公司2022年自贸区离岸债券主承销商选聘项目 2、发行额度：总金额不超过20亿元，根据企业需求择机择量发行 3、融资期限：不超过5年 4、项目编号：CFGCZX2022-188 5、采购方式：公开招标 6、项目主要内容： 6.1 主承销商作为自贸区离岸债券发行总协调人，对公司进行详细尽职调查，对公司负债结构、项目规划各项工作提供建议，并与公司共同确定工作实施计划时间表；根据公司的实际情况以及相关监管要求，设计发行方案，组建工作团队，选聘中介机构并完成主体评级、法律意见书、审计报告、资产评估、可研编制、信托人设置、文件翻译及印刷等工作，负责债券申报、反馈、审批、路演、承销（余额包销）、发行后交割结算等全流程工作，必要时经招标人同意后联系协调增信担保机构，使在本次自贸区离岸债券产品发行的利益最大化。 6.2 承销费率不得超过5‰/年，承销费包括主承销佣金、境内外评级服务费（包括但不限于评级年费、跟踪评级费等）、境内外律师服务费、法律文书代理费、审计费、审计报告翻译费、资产评估费、项目可研费、信托人费用、印刷及刊印费、上市费用、路演费用等除增信担保费用以外的中介机构费用。由中标人推荐符合本项目资质要求的机构并经招标人认可后签订服务协议，中介服务费用从承销费中列支。 7、招标控制价：承销费率不超过5‰/年 8、承销方式：余额包销 投标人需具备符合国家相关部门规定的担任主承销商的执业要求，具有经营证券业务资质。投标人需要已承销黄石城发集团本部或黄石城投本部的债券项目，未取得国家发改委、交易所、银行间交易商协会审批的（在投标截止日前），不予通过资格审查。项目接受联合体申请。 招标文件获取时间为2022年8月19日 - 9月8日，投标文件递交截止时间为9月9日9:00（详见“黄石市公共资源交易网”）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。