金科股份2年期美元债定价9%，规模3亿美元

金科地产集团股份有限公司（Jinke Property Group Co., Ltd.，000656 SZ，穆迪：B1 stable，标普：B+ stable，简称“金科股份”或“发行人”）周四（6月13日）定价Reg S、2年期（2021年6月20日到期）、本金额3亿美元、固定利息8.375%、高级无抵押债券Jinke 8.375 06/20/21，初始价（IPG）9.25%区域，最终指导价9% (the number)，发行价9% / 98.879。 这是金科股份首次发行美元计价债券。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超7.8亿美元（包含1.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 周五亚洲收盘，新债收于99/99.35（发行价98.879）。 债券由金科股份直接发行，预期评级B2 / B（穆迪/标普），募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 中金公司（B&D）担任独家全球协调人，中金公司、民银资本、信银资本、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年6月20日交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 金科股份是一家以房地产开发为主，社区生活服务、酒店经营管理、园林、装饰、门窗和新能源发电等相关多元化产业经营为辅的大型企业集团。金科股份的房地产业务板块主要为住宅开发，辅以商业地产开发、产业地产开发与运营，房地产业务布局聚焦长三角、京津冀、成渝、中原、长江中游等城市群。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。