条款：申万宏源香港364天美元债定价1.5%，规模2亿美元

发行人: 申万宏源（香港）有限公司（Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited，218.HK，简称“申万宏源香港”） 发行人评级: BBB Stable（标普） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 规模: 2亿美元 期限: 364天 发行价格: 100 发行收益率: 1.5% 票面利率: 1.5%, S/A, 30/360 定价日: 2022年1月20日 交割日: 2022年1月27日 (T+5) 到期日: 2023年1月26日 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 上市: 港交所 适用法律: 英国法 最小面值/增量: US$200,000/US$1,000 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港、中国建设银行 (亚洲)、招商永隆银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 建银国际、光银国际、中州国际、中国银河国际证券 (香港)、兴证国际、中金公司、招商证券 (香港)、招银国际 B&D: 申万宏源香港 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2433118614 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。