合景泰富5NC3、2.5亿美元债券定价5.2%，获逾3倍认购

合景泰富地产控股有限公司（KWG Property Holding Limited，1813 HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：BB- Stable，“合景泰富”）周一定价5年期NC3、2.5亿美元、高级债券KWG 5.2 09/21/22，初始价5.6%区域，发行价5.2% / 100。 周一bookbuilding过程中，这笔RegS美元债的认购额一度达到22.5亿美元。最终，发行价在初始价基础上大幅缩窄40bps，新债以5.2%定价，最终认购额亦缩水至8.5亿美元（3.4倍）。 新债的投资者地域分布为：亚洲75%、EMEA 25%；投资者类型分布为：基金60%、私银38%。 周二首个交易日，截至亚洲收盘，合景泰富新债交易在发行价附近。 债券由合景泰富直接发行，附属公司担保人提供担保，预期评级BB-（惠誉）。发债所得款项净额（约2.466亿美元）将用于若干债项再融资。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 债券的首个可赎回日在2020年9月21日（发行3年后），该日起十二个月内，发行人可以选择按本金额的102.6%赎回；2021年9月21日起十二个月内，赎回价为101.3%。 花旗、高盛（B&D）、汇丰、渣打银行担任此次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。