北大方正集团3年期美元债定价7.5%，规模1.5亿美元

北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，未评级，简称“方正集团”或“担保人”）周三定价Reg S、无评级、3年期（2022年1月28日到期）、本金额1.5亿美元、固定利息（票息7.5%）、有担保、高级无抵押债券Founder 7.5 01/28/22，最终指导价（FPG）7.5%（The Number），发行价7.5% / 100。 这笔交易是在周三下午宣布的。 债券发行人是Nuoxi Capital Limited，担保人是方正集团，募集资金用于一般公司用途。 方正证券（香港）、中金公司、中国银行、中达证券、丝路国际、汇丰银行、海通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券1月28日（T+3）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k / USD1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。Change of Control Put Event指： (i) 北京大学不再直接/间接控制方正集团；或者 (ii) 方正集团不再直接/间接拥有及持有Nuoxi Capital Limited至少85%的已发行股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。