友邦保险（AIA）10年期美元债定价T+118，规模10亿美元

友邦保险控股有限公司（AIA Group Limited，穆迪：A2，标普：A，惠誉：AA-，1299.HK，简称“友邦保险”）周二定价Reg S/144A、10年期（2029年4月9日到期）、本金额10亿美元、固定利息（3.6%）、高级无抵押债券AIA 3.6 04/09/29，初始价（IPT）T10 + 135bps区域，发行价T10 + 118bps / 99.493。 周三下午，新债交易在T+113/111。 债券由友邦保险直接发行，预期评级A2 / A (穆迪/标普)，募集资金用于一般公司用途。 摩根士丹利（B&D）、高盛、富国银行（WFC）担任联席全球协调人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、花旗、东方汇理银行担任联席账簿管理人。债券T+5 (2019年4月9日) 交割，最小面值/增量为USD200,000 x 1,000。 到期日之前3个月（2029年1月9日起），发行人可以选择赎回债券（at par）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。