条款：南京扬子国投364天维好美元债定价1.98%，规模2.8亿美元

发行人: Xi Yang Overseas Limited 维好、流动性支持及EIPU提供人: 南京扬子国资投资集团有限责任公司（Nanjing Yangzi State-owned Assets Investment Group Co., Ltd，“南京扬子国投”） 维好提供人评级: A- Stable / BBB+ Stable (惠誉/标普) 预期发行评级: A- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 发行规模: 2.8亿美元 期限: 364天 发行收益率: 1.98% 发行价格: 100% 票面利率: 1.98%, S/A, 30/360 募集资金用途: 一般公司用途、债务再融资 上市: 新交所 条款: US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2021年11月3日 (T+5) 到期日: 2022年11月2日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、华泰国际、工银国际、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 海通国际、信银投资、中信里昂证券、招银国际、中国光大银行香港分行、国泰君安国际、中达证券、农银国际、交银国际、光银国际 B&D: 中金公司 ISIN: XS2403224129 TOE: 07:46 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。