条款：济南金投控股集团3年期美元债定价6.30%，规模2.83亿美元

发行人: 全程金融控股 (英属维尔京群岛) 有限公司（QUAN CHENG FINANCIAL HOLDINGS (BVI) LIMITED） 担保人: 济南金投控股集团有限公司（Jinan Financial Holding Group Co., Ltd.） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种: 美元 规模: 2.83亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.30% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 6.30% 定价日: 2024年8月26日 交割日: 2024年8月29日 (T+3) 到期日: 2027年8月29日 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 上市场所: 港交所 & 新交所 最小面值/增量: US$200k / US$1k 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、中信建投国际、中信证券、海通银行澳门分行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、中金公司、 浙商银行香港分行、中国银河国际、民银资本、华夏银行香港分行、海通国际、信银投资、兴证国际 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: XS2872136382 / 287213638 TOE: 22:08 香港时间 信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch 注：初始价6.70%区域，最终指导价6.30% (#)，Launch Yield 6.30%，Launch Size 2.83亿美元。 注2：发行人/担保人法律顾问是普衡（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）；担保人审计师是天健会计师事务所山东分所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。