鑫苑置业拟要约回购现有美元债，同时发行2.5年期美元新债券

鑫苑（中国）置业有限公司（Xinyuan Real Estate Co., Ltd.，惠誉：B，标普：B，NYSE: XIN，简称“鑫苑置业”或“公司”）4月3日公布，已委任UBS、美银美林、巴克莱、国泰君安国际、海通国际为联席交易经理（Joint Dealer Managers）、联席全球协调人及联席账簿管理人，自4月3日起，于香港召开系列固定收益投资者会议，关于： (i) 现金要约回购（tender offer）公司现有的2.766亿美元、8.125%、2019年到期、高级债券Xinyuan 8.125 08/30/19 (ISIN: XS1431796215，简称“旧票据”)；以及 (ii) 同时发行美元计价、高级债券（简称“新票据”），期限预期为2.5年，预期评级为B / B-（惠誉/标普）。 收购要约的代价为：每1,000美元本金额旧票据付款1,005美元（附加旧票据的应计未付利息）。要约将于伦敦时间2019年4月11日下午4时截止。 收购要约的先决条件包括（不限于）：新票据发行成功完成，要约的最高接受金额（Maximum Acceptance Amount）为下列二者的较低者：(1) 旧票据的存量本金额；(2) 新票据的发行规模（本金额）。 收购要约的时间表如下： 收购要约发布：2019年4月3日 要约截止日期：伦敦时间2019年4月11日下午4时 收购要约及新票据预期结算日：2019年4月15日或前后 D.F. King担任收购要约的Information & Tender Agent。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。