阳光100：建议增发2020年美元优先票据

阳光100中国控股有限公司（Sunshine 100 China Holdings Ltd，2608 HK，“阳光100”）2月6日公告，拟进一步发行额外美元优先票据（2.35亿美元的Sunshine100 8.5 09/27/20）。 国泰君安国际、兴证国际、越秀证券、东方证券（香港）、建银国际及海通国际为建议票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 所得款项净额用作偿还某些公司既存债务及一般公司用途。 票据仅会在美国境外根据证券法S规例发售。 公司将申请票据在新交所上市。 现有债券Sunshine100 8.5 09/27/20定价于2017年9月20日，由阳光100发行，附属公司担保人担保，发行价100 / 8.5%；华尔街交易员的数据显示，北京时间07:00，债券的中间价在98.426 / 9.18%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。