工商银行完成发行全国首单TLAC非资本债，规模400亿元

5月16日消息，中国工商银行股份有限公司日前已完成发行2024年总损失吸收能力非资本债券（第一期）。 本期债券是国内五大全球系统重要性银行（以下简称G-SIBs）发行的首单总损失吸收能力（以下简称TLAC）非资本债券，主体评级及债项评级均为AAA，发行规模合计400亿元，其中，品种一债券简称为“24工行TLAC非资本债01A”，发行金额300亿元，利率2.25％，期限4年，在第3年末附有条件的发行人赎回权；品种二债券简称为“24工行TLAC非资本债01B”，发行金额100亿元，利率2.35％，期限6年，在第5年末附有条件的发行人赎回权。 本期债券募集资金拟用于提升工商银行总损失吸收能力，有利于进一步提升我国G-SIBs风险抵御能力，增强服务实体经济质效。 本期债券起息日为2024年5月17日，债券募集资金用于提升发行人总损失吸收能力。 TLAC，是指G-SIBs进入处置阶段时，可以通过减记或转为普通股等方式吸收损失的资本和债务工具的总和。TLAC非资本债券，是指G-SIBs为满足TLAC要求而发行的、具有吸收损失功能、不属于商业银行资本的金融债券。 本期债券吸引超过150家投资人参与认购，涵盖国有大行、股份制银行、城农商行、基金、保险、券商、外资机构等各类型机构，呈现出多元化的投资者分布格局，充分体现了投资者对本期债券投资价值的高度认可，为市场同类产品发行树立了标杆。 来源：大河财立方、中国证券报