泛海控股美国资产出售终止，因尽调不能按期完成；公司已与新买家签署《框架协议》

泛海控股（000046.SZ，“公司”）3月29日公告，10.06亿美元出售旧金山资产的尽职调查未能按期完成，且未能就延期达成一致，公司已收到买方（SPF San Francisco）发来的终止通知，交易不再继续进行。同期，公司公告，就上述资产出售与新的买家Hony Capital签署《框架协议》，尽调期截至2020年6月30日。 据公司披露，根据此前签署的协议，公司以10.06亿美元向SPF San Francisco（“交易对方”）转让旧金山资产的尽职调查截止日为太平洋时间2020年3月25日23:59；如果交易对方未能在尽职调查截止日之前提交任何书面通知，则交易对方应视为已批准该尽调结果，并按照协议约定进行交割。对此，交易对方表示尽职调查未能如期完成，要求延长尽职调查期和交割期。经充分协商，交易双方未能就上述期限延期事宜达成一致。太平洋时间2020年3月25日，转让方收到交易对方发来的终止通知。据此，本次转让方与交易对方的交易不再继续进行。双方将根据相关协议约定，协商处理后续事宜。 泛海控股同日公告，于太平洋时间2020年3月28日（北京时间2020年3月29日）与非关联第三方 Hony Capital Mezzanine Fund 2019 Limited (简称“弘毅”或“买方”) 签署《框架协议》，拟向弘毅转让上述资产100%的产权，交易总金额为12亿美元，其中，7亿美元在交割时支付，剩余5亿美元作为盈利能力款。 该交易的尽调期截至2020年6月30日（可延长），交割期在尽调期结束后15日内。 由于美国资产处置的交割款是偿付2020年下半年和2021年上半年到期债务的一项重要资金来源。交易终止/延期意味着泛海控股的再融资风险进一步上升。 惠誉稍早前（3月19日）称，泛海控股表示2020年伊始已获得31亿元人民币新增银行授信额度及10亿元人民币的房地产销售回款，这部分资金可以覆盖Oceanwide Holdings International Development III Co., Ltd 发行的2.8亿美元票据（2020年4月可回购）及Oceanwide Holdings International 2017 Co., Limited发行的4亿美元高级票据（2020年7月到期）的大部分。此外，泛海控股拥有足够的通道将资金转移到境外进行债务兑付。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。