中信股份2.875% 2027年美元债增发1亿美元，增发价4.22% / 94.493

发行人: 中国中信股份有限公司（CITIC Limited，267.HK，“中信股份”） 发行人评级: A3 Stable / BBB+ Stable (穆迪/标普) 预期发行评级: A3 / BBB+ (穆迪/标普) 等级: 高级无抵押 格式: Reg S, Registered Cat 2，根据发行人的中期票据计划提取 原有票据 (增发标的): 7亿美元、票息2.875%、有担保、高级票据 CITIC 2.875 02/17/2027 (ISIN: XS2439108205) 合并: 立即合并 增发规模: 1亿美元 增发收益率: 4.22% 增发价格: 94.493，另加2022年2月17日 - 2022年8月2日的累计利息 票面利率: 2.875%, S/A, 30/360 增发债券定价日: 2022年7月19日 增发债券交割日: 2022年8月2日 (T+10) 到期日: 2027年2月17日 募集资金用途: 所得款项净额将用于中信集团的一般企业用途，包括但不限于为集团的债务再融资 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市；US$200k/1k；英国法 独家配售代理: 中信里昂证券 ISIN: XS2439108205 TOE: 16:05PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。