【PRICED】宜宾发展控股集团成功发行10亿人民币3年期债券，发行收益率为2.10%，较初始价收窄70bps

发行人：宜宾发展控股集团有限公司 预期债项评级：无评级 发行类型：固定利率、高级无抵押 发行方式：Regulation S Only (Category 1) 发行规模：10亿元人民币 期限：3年期 发行价格/发行收益率：100 / 2.10% 票面利率：2.10% (ACT/365 (固定)；半年付息) 初始价格指导：2.80%区域 资金用途：根据国家发改委批复文件，用于集团中长期境外债务证券的再融资 面值：离岸人民币100万元/1万元（超过部分以此递增） 上市地点：香港联交所上市 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、国泰君安国际、汇丰银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行国际、中国银河国际、民银资本 B&D：中金公司 结算日：2026年7月15日 (T+5) 到期日：2029年7月15日 ISIN码：XS3438601612 CMU代码：KWHKFB26023 定价时间：英国时间17:14