9月17日一级市场回顾：无锡恒廷实业、南京牛首山文旅、四川发展、成都空港城发、潍坊城投集团、平湖国控、银城国际控股、北京环卫集团、工商银行、陕旅集团、正商集团、合景泰富、华能国际电力、淮安交通控股

中国大陆马上要进入假期/调休模式，本周五，多家城投发行人抢抓发行窗口。 【NEW DEAL】 无锡恒廷实业3年期美元债（江苏银行无锡分行SBLC），最终指导价2.05% (The #)。 南京牛首山文旅3年期美元债（江苏银行南京分行SBLC），最终指导价2.05% (the #)，Launch Yield 2.05%，Launch Size 1.5亿美元。 四川发展增发2.8% 2026年美元债，最终指导价2.50% (the number)，增发价2.50% / 101.371，增发规模1亿美元。 成都空港城发3年期美元债，初始价3.40%区域，最终指导价2.80% (THE #)，订单超14亿美元（含5.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”。 潍坊城投集团3年期美元债，初始价3.3%区域，最终指导价2.6% (THE #)，订单超17亿美元（含10.8亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 无 【PRICED】 北京环卫集团3年期美元绿债定价1.65%，规模2.3亿美元，峰值订单超15亿美元。 平湖国控3年期美元债定价2.2%，规模3亿美元，最终订单超30亿美元。 工商银行永续NC5美元AT1资本债券定价3.2%，规模61.6亿美元，峰值订单超90亿美元。 银城国际控股364天美元债定价13.75%，规模1.1亿美元。 陕西旅游集团（陕旅集团）3年期8000万美元债券定价3%，南商（中国）提供SBLC。 正商集团2.58年期美元债定价12.5%，规模1.6亿美元。 合景泰富7.4% 2024年美元债增发1.58亿美元（9月13日私募定价）。 【其他消息】 华能国际电力股份有限公司2021境外高级债项目境外法律顾问选聘公开招标。 淮安市交通控股集团有限公司2021年境外美元债服务项目招标。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。