邮储银行将发美元AT1，预期评级Ba3

中国邮政储蓄银行股份有限公司（Postal Savings Bank of China Co., Ltd.，穆迪：A2 Positive，标普：A Stable，惠誉：A+ Stable，简称“邮储银行”）计划近期发行RegS、非积累（Non-cumulative）、永续、美元计价、AT1境外优先股，预期评级Ba3（穆迪），低于主体评级（穆迪A2）7个notch。 中金香港证券、高盛、摩根大通、瑞银、摩根士丹利、美银美林、工银亚洲、汇丰、星展银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，海通国际、工银国际、建银国际、农银国际、中信里昂证券、中银国际、华融金控、渣打银行、平安证券（香港）、招商证券（香港）、东方汇理银行、德意志银行担任联席牵头经办人和联席簿记人；固定收益投资者会议9月15日起，在香港、新加坡、巴黎、伦敦举行。 拟发行优先股在触发事件发生时，将强制转换为普通股。 根据邮储银行此前公告，本次发行的规模上限是500亿人民币等值（约合76亿美元），可分次完成发行。 按2016年底的资产规模计算，邮储银行是中国第六大商业银行，服务超过三分之一的中国人口。 邮储银行由中国政府间接持股68.92%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。