云南能投8月拟发两笔美元债券，募集资金用于存量美元债券再融资

8月7日消息，媒体援引知情人士称，云南省能源投资集团有限公司（“云南能投”）8月份拟发行两笔离岸美元债券，其中，拟议规模7000万美元的3年期SBLC离岸票据已于今日（8月7日）早间开启簿记建档，初始价6.3%区域（最终的目标发行收益率据悉在5.9%）；债券由邮储银行昆明分行提供SBLC增信，最早当日完成定价。 完成本次发行后，云南能投计划8月份再发行一笔离岸票据，预计为自身信用发行、无SBLC增信。这笔拟议债券目标规模为1亿美元、目标收益率在8.1%区域，公司希望在8月20日之前完成交割。 据悉，两笔新发美元债券的募集资金将用于偿还8月到期的两笔存量离岸债，缺口部分将动用内部资金支付。两笔存量债券包括：1.5亿美元永续债 YNEnergy 4.5 PERP（8月20日可赎回），以及1.5亿美元债券 YNEnergy 3.5 08/20/2023。 此前，云南能投已于7月11日对上述1.5亿美元的 YNEnergy 4.5 PERP 发出赎回通知，将在首个可赎回日（即2023年8月20日）赎回全部该笔存量证券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。