中银航空租赁10年期美元债（Reg S/144A）定价T+160bps，规模5亿美元，订单超46亿美元

中银航空租赁纽约时间周二（4月25日）定价一笔 Reg S/144A、10年期、5亿美元、高级无抵押债券 BOCAviation 4.875 05/03/2033，初始价T10+195bps区域，最终指导价T10+160-165bps (Will Price In Range)，发行价T10+160bps / 98.910 / 5.015%。 香港时间周二午后，最终指导价发布时，新债的订单超46亿美元（包含3000万美元承销商订单），预期发行规模5亿美元 (Will Not Grow)。 新债的最终订单超46亿美元（来自240个账户），投资者地域分布为：亚洲 73%、EMEA 15%、美国 12%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金 72%、银行 13%、公司投资者/保险公司/公共部门 11%、私人银行/其他 4%。 中银国际、花旗、星展银行、汇丰 (B&D)、摩根大通担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: BOC Aviation (USA) Corporation 担保人: 中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited） 担保人评级: A- stable (标普) / A- stable (惠誉) 预期发行评级: A- (标普) / A- (惠誉) 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押债券，根据发行人的全球中期票据计划提取 格式: 144A/Reg S (Cat 2) 发行规模: 5亿美元 期限: 10年 票面利率: 4.875%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：98.910 / 5.015% 发行利差: T10 + 160bps 基准美国国债: T 3 ½ 02/15/33 基准美国国债价格/收益率: 100-22+ / 3.415% 对冲比率: 94% 定价日: 2023年4月25日 交割日: 2023年5月3日 到期日: 2033年5月3日 选择性赎回: 3-month par call 募集资金用途: 新资本支出、一般公司用途及/或现有借款再融资 其他条款: 新交所上市；USD200k/USD1k；英国法 联席账簿管理人: 中银国际、花旗、星展银行、汇丰 (B&D)、摩根大通 ISIN: US66980P2B40 / US66980Q2C05 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。