北京海国鑫泰3年期美元债，初始价4.80%区域

海淀区国资委全资持有的北京海国鑫泰投资控股中心（Beijing Haiguo Xintai Investment Holding Center，标普：BBB Stable，简称“海国鑫泰”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）4.80%区域。 倘最终发行，债券发行人是Haiguo Xintai Capital Limited，母公司担保人是海国鑫泰，债券预期评级BBB（标普），募集资金用于营运资金、境内项目发展、再融资。 海通国际（B&D）、工银国际、中信银行（国际）、兴证国际、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，丝路国际、光银国际、兴业银行香港分行、建银国际、交银国际、中国民生银行香港分行、民银资本、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Change Of Control Put（101%）。 标普在9月5日授予海国鑫泰长期主体信用评级“BBB”。“海国鑫泰的评级综合反映了该公司‘b’的个体信用状况和获得海淀区政府的特别支持的‘极高’可能性。”标普表示：“然而，随着该公司从传统意义上的地方政府投融资平台转变为行业整合者，其获得的政府支持可能会弱化。” 标普的资料显示，海国鑫泰为北京市海淀区政府的一家投融资平台；以收入和资产规模计，海国鑫泰为海淀区最大的国有企业。该公司同时经营市场化和盈利性的能源环保技术，以及一级土地开发、教育发展和第三方支付业务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。