更新：宜都市国有资产投资运营控股集团3年期点心债（湖北省融资担保集团提供担保）增发2.0555亿人民币，增发价 99.9956 / 6.3%

* 更新了最终承销团列表。 发行人：宜都市国有资产投资运营控股集团有限公司（Yidu State-owned Assets Investment, Operation and Holding Group Co., Ltd） 担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司（Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券，在原有债券的基础上增发 原有债券：发行人2024年5月9日发行的6.8亿人民币有担保点心债 YDSAIOH 6.3 05/09/2027 (ISIN: HK0001010757，Common Code: 280817279，CMU Instrument No: BOAKFB24037) 币种：人民币 增发规模：2.0555亿人民币 合并后总规模：8.8555亿人民币 合并：满足特定条件后，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列。 期限：3年 票面利率：6.3%, S/A, 30/360 增发价：本金额的99.9956%，另加2024年5月9日（含）至2024年5月27日（不含）的累计利息 增发收益率：6.3% 增发债券定价日：2024年5月20日 增发债券交割日：2024年5月27日 (T+5) 到期日：2027年5月9日 控制权变动回售：Put 101% 募集资金用途：拨付建设项目、补充营运资金 细节：澳门金交所上市；最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；适用英国法 独家全球协调人：申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、中信证券、广发证券、海通国际、仁和资本、瑞昇国际证券、金信期盈、中汇国际证券 B&D：申万宏源香港 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 增发债券临时CMU Code：BOAKFB24042 增发债券临时ISIN：HK0001015459 增发债券临时Common Code：282033267 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：增发最终指导价6.3%，另加2024年5月9日（含）至2024年5月27日（不含）的累计利息。 注2：发行人/担保人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、君泽君（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、环球律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所。 注3：圆通环球证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人），中汇国际证券在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。