3月25日中资离岸债券一级市场日报:中国宏桥、新希望集团、肥城城资、海宁市盐官景区综合开发有限公司新交易簿记定价;张家界天门旅游、4家漳州市属国企境外债项目招标
【簿记定价】
中国宏桥集团364天美元债,初始价8.250%区域,最终指导价7.75% (#),订单超21亿美元 (含3.93亿美元承销商订单),预期发行规模为“美元基准规模”。
新希望集团3年期可持续发展挂钩点心债(农业银行四川分行SBLC),初始价3.8%区域,最终指导价3.3% (The number),预期发行规模待定。
肥城市城市资产经营集团3年期人民币点心债(恒丰银行泰安分行SBLC),最终指导价4.2%,发行价4.2% / 100,规模3.6亿人民币。
海宁市盐官景区综合开发有限公司1.5年期维好点心债,初始价8.9%区域。
【前一交易日完成定价】
赤壁城市发展集团3年期点心债(恒丰银行武汉分行SBLC)定价4.2%,规模4.8亿人民币。
舟山普陀城投开发建设有限公司3年期点心债定价6.8%,规模5.58亿人民币。
【宣布委任】
无
【境外债招投标】
张家界天门旅游经济投资有限责任公司2亿美元等值境外债券发行项目,招标承销商。
漳州市市属国企2024年度债券承销比选:漳州市九龙江集团有限公司境外债5亿美元(等值),期限3年;福建漳龙集团有限公司境外债5亿美元(等值),期限3年;福建漳州城投集团有限公司境外债35亿元,期限3年;漳州市交通发展集团有限公司境外债5亿美元(等值),期限3年。
【其他潜在发行/新发行】
无
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