条款：江苏姜堰经开3年期美元债（江苏银行泰州分行SBLC）定价3.90%，规模9000万美元

发行人: 三水国际发展有限公司（San Shui International Development Co., Ltd） 担保人: 江苏姜堰经开集团有限公司（Jiangsu Jiangyan Economic Development Group Co., LTD，“江苏姜堰经开”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司泰州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd., Taizhou Branch） 担保人评级: 无评级 SBLC提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保、信用增强票据，受不可撤销的备用信用证支持 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 9000万美元 期限: 3年 发行收益率: 3.90% 发行价格: 100% 票面利率: 年利率3.90%, S/A, 30/360 定价日: 2022年5月27日 交割日: 2022年6月7日 (T+5) 到期日: 2025年6月7日 募集资金用途: 项目建设、一般营运资金 控制权变动回售: Put 100% 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 丝路国际资本、信亨證券 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中信建投国际、光银国际、浦发银行香港分行 B&D: 丝路国际资本 ISIN: XS2476751164 TOE: 16:28 香港时间 注：最终指导价3.90% (the number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。