条款：深圳市政府定价三期限点心债，规模合计50亿人民币

发行人: 中华人民共和国广东省深圳市人民政府 预期评级: 无评级 类型: 高级无抵押债券 格式: S条例（第1类别）、记名形式 规模: 人民币11亿 丨 人民币15亿 丨 人民币24亿 期限: 2年 丨 3年 丨 5年 票息: 2.60% 固息（半年期） 丨 2.70% 固息（半年期） 丨 2.90% 固息（半年期） 发行价格/收益率: 100.00 / 2.60% 丨 100.00 / 2.70% 丨 100.00 / 2.90% 到期日: 2023年10月19日 丨 2024年10月19日 丨 2026年10月19日 结算日: 2021年10月19日（T+5） 募集资金用途: 1. 发行人拟将发行2年期债券所得款项净额用作一般政府用途；2. 发行人拟将发行3年期债券的所得款项净额根据绿色金融框架用于清洁交通项目；3. 发行人拟将发行5年期债券的所得款项净额根据绿色金融框架用于水治理项目和海绵城市相关项目。 条款: 香港联交所上市、面值人民币1,000K/人民币10K、香港法 联席主承销商及账簿管理人: 中国银行、渣打银行、中金公司、中信里昂证券、交通银行、中国建设银行（亚洲）、招商证券（香港）、中国民生银行股份有限公司香港分行、平证证券（香港）有限公司、花旗、招银国际、东方汇理银行、国信证券（香港）、工银亚洲、摩根大通和瑞穗证券 独家绿色结构顾问: 中国银行 结算牵头行: 渣打银行 结算系统: 中央结算系统CMU，连通欧清及明讯 ISIN: 2年 HK0000778461 丨 3年 HK0000778479 丨 5年 HK0000778487 定价时间: 香港时间22:56 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。