天保投控（天津保税区）3年期美元债定价6.75%，规模2.3亿美元

天津保税区投资控股集团有限公司（Tianjin Free Trade Zone Investment Holding Group Co., Ltd.，穆迪：Baa3 stable，惠誉：BBB+ stable，简称“天保投控”）周一定价Reg S、2.3亿美元本金额、3年期、有担保、票面利率6.25%、高级无抵押债券TJFTZ 6.25 12/04/21，最终指导价（Final Price Guidance）6.75% (the number)，发行价6.75% / 98.662。 周二亚洲收盘，新债收于98.15 / 98.65。 债券发行人是香港保融发展有限公司（Hongkong Baorong Development Limited），担保人是天保投控，债券预期评级BBB+（惠誉），募集资金用于再融资现有离岸债务。 华尔街交易员的数据显示，天保投控有一笔5亿美元债券TJFTZ 3.625 12/09/18即将到期。 农银国际、中国银行、星展银行（B&D）、汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国泰君安国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券发行后（2018年12月4日交割），在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 天保投控在6月下旬宣布过美元债券mandate，随后于香港、新加坡举行过固收投资者会议。 天津保税区投资控股集团有限公司于2008年成立，主要业务是为天津市政府建设与维护天津滨海新区内天津保税区、天津空港经济区、天津空港物流园区的基础设施。公司其他业务包括房地产开发、金融服务、公用服务事业（主要在上述三个经济区提供电力和蒸汽供应服务）、汽车经销和股权投资。 该公司由天津市政府下属单位天津港保税区国有资产管理局100%直接控制，并受天津市政府国有资产监督管理委员会监管。 债券包含Change of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。