11月29日一级市场回顾:天风证券、泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司、湖州南浔振浔污水处理有限公司、中国银行迪拜分行、江苏金坛国发、怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司、宜宾丝丽雅集团、长沙天心国资集团、安远县城市发展投资集团
【NEW DEAL】
天风证券1.5年期美元债,初始价6.75%。
泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司3年期人民币自贸债,初始价4.9%区域,最终指导价4.8%。
湖州南浔振浔污水处理有限公司3年期人民币自贸债(杭州银行湖州分行SBLC),最终指导价4.5% (#)。
【MANDATE】
无
【PRICED】
中国银行迪拜分行3年期美元债定价T3+61bps,规模3亿美元;峰值订单超7.55亿美元 (含4.95亿美元承销商订单)。
江苏金坛国发3年期美元债定价7.50%,规模8200万美元。
怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司完成发行2.5年期人民币自贸债(湖南银行SBLC),发行价4.9%,规模4.8亿人民币(11月23日定价、11月28日交割)。
【其他消息】
宜宾丝丽雅集团拟发2.8亿美元等值境外债券,招标全球协调人(邀请招标)。
长沙天心国资集团2亿美元等值境外债项目,兴证国际/国泰君安国际/兴业银行香港分行联合体中标全球协调人。
安远县城市发展投资集团1亿美元等值境外债项目,澳门金交所(MOX)中标牵头协调人。
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