宝龙地产4NC2美元债，FPG 7.250% (the number)

宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238.HK，穆迪：B1，标普：B+，简称“发行人”或“宝龙地产”）今日发行Reg S、4年期NC2、最高1.7亿美元本金额、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（Final Price Guidance）7.250% (the number)。 债券拟由宝龙地产直接发行，附属公司担保人（宝龙地产的若干非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B2 (穆迪)，募集资金用于现有债务再融资。 美银美林、中银国际、光银国际、中信里昂证券、招银国际、瑞士信贷、国泰君安国际、UBS（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，7月23日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。