远洋集团：将暂停支付所有境外债务，寻求境外债务全面重组，已就此委任财务及法律顾问

远洋集团（03377.HK）9月15日披露内幕消息及境外美元证券停牌。 背景 自二零二一年下半年开始，中国房地产行业经历了重大变化，房地产开发商在流动性和资金方面面临着前所未有的挑战。在此情况下，集团持续采取加大销售回款、推进资产处置、严控费用支出等措施积极应对，努力兑付债务。进入二零二三年以来，在行业销售和融资环境未明显得到改善的形势下，集团协议销售额快速下降，资产出售不确定性增大，各项融资活动持续受限。为应对日益严峻的流动性压力，集团一直与债权人积极对话，努力主动管理其负债，包括但不限于就二零二四年票据、二零二七年票据及二零二九年票据（定义见下文）进行同意征求。尽管作出该等努力，预计集团的流动性在中短期内仍将面临持续挑战。 整体债务管理 鉴于以上背景，集团认为最佳的出路是对其境外债务进行全面重组，确保债权人得到公平公正的待遇，提供可持续的资本结构，并为集团稳定营运奠定基础。为此，鉴于其流动性紧张情况，经集团审慎考虑，将暂停其所有境外债务（包括下述境外美元证券）项下的付款，直至整体重组及/或延期解决方案获得实施。集团将继续积极与集团的相关持份者包括银行、债券持有人及金融机构磋商，以展期及/或重组相关境外债务。 远洋集团全面致力于按照以下指导性原则制定可行的境外债务整体重组方案： （1）尊重所有债权人现有的法律地位和债权人之间的法律偿付顺序，公平对待所有债权人；及 （2）实现长期、可持续的资本结构，以降低业务营运风险并为所有持份者释放价值。 境外美元证券 为促进前述整体债务管理，集团将暂停支付所有境外债务，包括以下由远洋集团担保的境外美元证券项下的款项： 未能于到期时作出以上境外美元证券项下的付款可能导致债权人要求加速付款。 由于暂停支付以上境外美元证券项下的款项及应该等发行人要求，以上境外美元证券将自二零二三年九月十五日上午九时正起于香港联合交易所有限公司停牌，直至另行通知为止。 确保交付和稳定营运 现阶段，集团正在不懈地努力，确保根据集团已签订的预售安排交付已竣工的物业并继续其业务营运。有关远洋集团经营业绩的更多信息可参阅远洋集团日期为二零二三年九月十一日的公告。 集团将集中一切必要资源，确保现有项目交付，加快在建物业及已竣工物业的销售，稳定业务营运，保障购房者、集团合作伙伴及所有持份者的利益。此外，集团正在实施严格的降本增效措施，以提高营运效率。 委任顾问 远洋集团已委任华利安诺基（中国）有限公司为其财务顾问，并委任盛德律师事务所为其法律顾问，协助集团针对现有资本结构和流动性挑战进行评估并制定最佳解决方案。远洋集团及其顾问将努力秉持公平公正的原则，并在适当的时候积极与所有债权人就潜在解决方案进行沟通。 集团高度重视是次重组工作及其与债权人的持续关系。就此，集团谨请债权人给予集团时间去解决目前的流动性问题及与其顾问合作制定方案。集团期待与所有持份者合作，达成一致的整体重组解决方案。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。