健合H&H国际控股将悉数赎回7.25% 2021年美元债

10月17日定价3亿美元的5年期美元新票据Biostime 5.625 10/24/2024后，健合（H&H）国际控股有限公司（Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，1112.HK，简称“健合”或“公司”）将分两次悉数赎回存量旧票据：4.25亿美元的Biostime 7.25 06/21/2021 (144A ISIN: US090688AA08, Reg S ISIN: USG11259AB79)，其中： 公司将于2019年11月23日，按本金额的101.8125%（另加应计利息）赎回3亿美元本金额的Biostime 7.25 06/21/2021（相当于票据存量本金额约70.59%），此次赎回的资金来源为新票据（Biostime 5.625 10/24/2024）发行之募集资金净额、以及其他可用流动资金； 于2019年11月28日，公司将悉数赎回Biostime 7.25 06/21/2021的余下本金额（彼时将为1.25亿美元），赎回价为本金额的101.8125%（另加应计利息），此次赎回的资金来源为美元贷款（提取可动用本金总额相当于6.75亿美元的增量定期融资及增量循环融资 [由高盛、汇丰、摩根大通安排] ）、以及其他可用流动资金。 赎回完成后，票据将于新加坡证券交易所撤销上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。