长春城市发展投资控股集团将发第二笔美元城投债，预期评级Baa1

长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，Baa1 /- /BBB，以下简称“长发集团”）计划发行第二笔美元计价债券。据悉，这将是一笔“担保信用结构”、高级无抵押、RegS美元城投债，发债所得用于一般公司用途及营运资本。 这笔债券将由长发集团注册于BVI的全资子公司Chang Development International Limited（长发国际有限公司）发行，长发集团提供无条件、不可撤销担保；债券的预期评级是Baa1（穆迪）。 此次发行的独家全球协调人是民银国际（CMBC International），联席簿记人和联席牵头经办人包括民银国际、澳新银行、光大证券（香港）、招商证券（香港）、工商银行新加坡分行。 长发集团是长春市国资委全资持有的城投企业，也是吉林省最大的地方国企集团（按照2015年底资产规模2261亿人民币计），它的主营业务包括重点市政基建项目开发、一级土地开发、社会保障房建设、城市供水和污水处理等。 长发集团现有一笔同信用结构、2021年到期、4亿美元城投债CCUDIH 4 03/22/21（Puttable 03/22/19 @100）在二级市场流通，1月9日中间价在99.25（这笔债券流动性差，该价格仅供参考），对应的YTM（剩余期限4.2年）为4.196% / T5+227bps，Yield-to-Put为4.359% / T2+315bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。