美团5年/10年期美元债 (Reg S / 144A)，初始价T+230区域/+275区域

美团今日发行两种期限的Reg S/144A、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 5年期债券，初始价T+230bps区域； 10年期债券，初始价T+275bps区域。 高盛（亚洲）有限责任公司、美银证券（B＆D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，UBS、汇丰银行、工银国际、中银国际、建银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：美团（Meituan，3690.HK） 发行人评级：Baa3 稳定 / BBB- 稳定 / BBB 稳定（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：Baa3 / BBB- / BBB（穆迪/标普/惠誉） 发行类型：美元计价、高级无抵押票据 格式：144A / Reg S 币种/规模：美元基准规模 期限：5年 | 10年 初始价格指引：T+230bps区域 | T+275bps区域 到期日：2025年10月28日 | 2030年10月28日 交割日：2020年10月28日 所得款项用途：一般公司用途、再融资 适用法律：纽约法 条款：USD200K/1K；香港联交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：高盛（亚洲）有限责任公司、美银证券（B＆D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS、汇丰银行、工银国际、中银国际、建银国际 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。