条款：成都新津城市产业发展集团3年期点心债（渤海银行成都分行SBLC）定价4.6%，规模5亿人民币

发行人: 成都新津城市产业发展集团有限公司（Chengdu Xinjin City Industry Development Group Company Ltd.） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司成都分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Chengdu Branch） 发行人评级: BBBg- (Stable) / BBB- (Stable) (中诚信亚太/联合国际) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 发行规模: 5亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.6% (Fixed, S/A, 30/360) 发行收益率: 4.6% 发行价格: 100% 定价日: 2023年12月19日 交割日: 2023年12月22日 (T+3) 到期日: 2026年12月22日 募集资金用途: 募集资金净额将用于项目建设（天府牧山数字新城数字经济产业园项目）及补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000/10,000 适用法律: 英国法 上市: 香港联交所 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN: XS2728836961 Common Code: 272883696 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 安信国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、建银国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、东海国际、国信证券 (香港)、国泰君安国际、兴业银行香港分行、东吴证券 (香港)、淞港国际证券 B&D: 安信国际 TOE: 18:51 香港时间 注：最终指导价4.6% (the number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。