【PRICED】临沂兰山产业投资发展集团成功发行7.9亿人民币3年期债券，发行收益率为5.7%，较初始价格指导收窄30bps

发行人：琅琊海外有限公司(LANGYA OVERSEAS CO., LTD.) 担保人：临沂兰山产业投资发展集团有限公司 预期发行评级：无评级 类型：固定利率、高级无抵押有担保债券 发行规则：Reg S 规模：7.9亿人民币 期限：3年期 票息：5.7% 发行收益率：5.7% 发行价格：100 初始指导价：6%区域 交割日：2026年6月9日 到期日：2029年6月9日 资金用途：根据国家发改委证书，用于偿还集团现有的中长期离岸债务 控制权变更回售：100% 上市：MOX 最小面额/增量：100万人民币/1万人民币 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际(B&D)、中汇国际、淞港国际证券 联席牵头经办人和联席账簿管理人：交银国际、光银国际、申投证券、长江证券香港、中信证券、民银资本、国都证券香港、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、新香港证券、山证国际、申万宏源香港、天风国际、沅景证券亚洲 清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：HK0001293536 时间：10:22 HKT