绿地香港2年期美元债，初始价6.50%区域

绿地香港控股有限公司（Greenland Hong Kong Holdings Limited，337.HK，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB- Stable，“发行人”或“绿地香港”）今日发行Reg S、2年期、最高3亿美元、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）6.50%区域。 债券拟由绿地香港直接发行，预期评级Ba3（穆迪），募集资金用于境外债务再融资。 中银国际、汇丰、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、海通国际、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券将包含Change of Control Redemption (100%)。 债券还将包含No Keepwell Event Put (100%)，如果发行人决定不赎回，票息将上浮。No Keepwell Event指：发行人（绿地香港）不再有绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，简称“绿地集团”）提供维好的债务存续（outstanding），或者，相关债务存续但不再享有绿地集团的维好协议支持。 SereS的数据显示，绿地香港现有一笔4.5亿美元债券GreenlandHK 3.875 07/28/2019将于本月到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。