新世界发展将发美元永续高级债券

新世界发展有限公司（New World Development Company Limited，17.HK，“新世界发展”）计划于9月28日发行一笔无评级、永续NC5、基准规模、高级无抵押美元债券。债券由NWD Finance (BVI) Limited发行，新世界发展提供担保，发债所得款项用于一般公司用途，发行后在港交所上市，适用英国法律。 此次发行的簿记人是汇丰和摩根大通。 这笔债券将包含“票息自主延迟”（Optional Coupon Deferral）条款：公司可以自主选择延迟票息发放，被延迟发放的票息可以累计并按照票面利息计息。不过，“票息自主延迟”也需要满足特定条件：在票息延迟前3个月内，不得向公司的股东派发股息，不得偿付、赎回、取消、回购公司的次级债务。 此外，这笔债券还包含控制权变更（Change of Control）条款：当“控制权变更”事件发生，公司要么以面额的100%赎回债券，要么在下个付息日将票息上调300个基点（+3个百分点）。 郑裕彤家族是新世界发展的控制人。