条款：鲁商集团3年期人民币点心债（北京银行济南分行SBLC）定价3.9%，规模4.85亿人民币

发行人: 山东省商业集团有限公司（Shandong Commercial Group Co., Ltd.，“鲁商集团”） SBLC提供人: 北京银行股份有限公司济南分行（Bank of Beijing Co., Ltd., Jinan Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Reg S (Category 1) only 币种: 人民币 规模: 4.85亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.9% (半年付息一次，日计数ACT/365) 发行价格: 100% 发行收益率: 3.9% 定价日: 2023年8月8日 交割日: 2023年8月11日 (T+3) 到期日: 2026年8月11日 募集资金用途: 再融资若干离岸债务、零售业务发展、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 适用法律: 英国法 最小面值/增量: RMB2,000,000/1,000,000 上市: 港交所 ISIN: XS2654507842 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、中泰国际、中国光大银行香港分行、建银国际、浦发银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、淞港国际证券集团有限公司、招银国际、中信银行 (国际) B&D: 申万宏源香港 TOE: 20:20 UTC +8 (香港时间) 注：初始价4.3%区域，最终指导价3.9%，Launched Yield 3.9%，Launched Size 4.85亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。