成都经开国投5.3% 2024年票据增发2亿美元，增发价5.4% / 99.730

成都经开国投本周五（1月14日）在原有3亿美元债券 CDETDZ 5.3 12/07/2024 的基础上完成2亿美元增发债券的定价，初始价5.80%区域，最终指导价5.40% (#)，发行价5.40% / 99.730（另加应计利息）。 2亿美元的增发规模符合预期，也用尽了发行人剩余的发改委外债额度。新债募集资金用于现有债券再融资，现有债券指5亿美元老券 CDETDZ 7.5 02/12/2022。 本次增发后，新债的规模将增至5亿美元，覆盖 CDETDZ 7.5 02/12/2022 的再融资需求，换句话说，本次增发成功弥补12月份3亿美元首发后的2亿美元再融资缺口。 海通国际（B&D）、海通银行、上银国际、光银国际、民银资本担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、安信国际、国元融资、东吴证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 民银资本在IPG宣布后从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 光银国际是在1月11日mandate宣布后加入承销团。 条款概要如下： 发行人: 成都经开国投集团有限公司（Chengdu Jingkai Guotou Investment Group Co., Ltd.，“成都经开国投”） 发行人评级: Ba2 Stable（穆迪） 预期发行评级: Ba2（穆迪） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 增发规模: 2亿美元 增发后总规模: 5亿美元 原有票据: 3亿美元现有高级票据 CDETDZ 5.3 12/07/2024 (ISIN: XS2406896428) 增发收益率/价格: 5.40% / 99.730，另加2021年12月7日（原有票据交割日）至2022年1月20日（增发债券交割日）的累计利息 增发交割日: 2022年1月20日 (T+3) 到期日: 2024年12月7日 合并: 完成外汇管理局登记后，与原有票据合并及构成单一系列 募集资金用途: 用于再融资发行人一年内到期的中长期境外债务本金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所 & 澳交所（MOX）上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、海通银行、上银国际、光银国际、民银资本 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行（国际）、安信国际、国元融资、东吴证券 (香港) B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 7:35 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。