佳源国际美元债收购要约获1.288亿美元有效提交，将接纳9322万美元本金额

佳源国际（2768.HK，或简称“公司”）8月16日下午公布，针对2笔存量美元债券的现金收购要约于2021年8月13日下午四时正（伦敦时间）届满。截至届满期限，本金总额为43,889,000美元的2022年票据 Jiayuan 13.75 03/11/2022（相当于2022年票据的未偿还本金总额约30.23%）及本金总额为84,890,000美元的2023年票据 Jiayuan 13.75 02/18/2023（相当于2023年票据的未偿还本金总额约25.92%）已根据购买要约获有效提交，且并未被撤回。 公司已将2022年票据最高接纳金额设定为12,577,000美元，并已决定接纳购买本金总额为12,577,000美元的2022年票据（比例系数28.66%）。此外，公司已将2023年票据最高接纳金额设定为80,638,000美元，并已决定接纳购买本金总额为80,638,000美元的2023年票据（比例系数94.99%）。 2022年票据的购买价为本金额的100%。因此，公司将根据2022年票据要约的条款支付（i）就获接纳购买的所有该等2022年票据的总购买价12,577,000美元;及（ii）其应计利息，金额为获公司接纳购买的每1,000美元的2022年票据本金额60.729167美元。 2023年票据的购买价为本金额的102.795%。因此，公司将根据2023年票据要约的条款支付（i）就获接纳购买的所有该等2023年票据的总购买价80,638,000美元，及（ii）其应计利息，金额为获公司接纳购买每1,000美元的2023年票据本金额46.597222美元。 交回的票据其后将于结算时注销，此后，根据规管2022年票据的契约条款仍未偿还的2022年票据本金总额将为132,630,000美元，而根据规管2023年票据的契约条款仍未偿还的2023年票据本金总额将为246,862,000美元。根据要约的条款及条件，获公司接纳购买的票据将于2021年8月20日（“结算日”）或前后注销。 佳源国际是在7月29日晚间宣布本次交易，针对2笔存量债券发起现金收购要约（受限于最高接纳金额）。最高接纳金额预计将为公司根据要约接纳购买的票据的本金总额，以使票据的购买价总额加应计利息付款不会超过1亿美元。公司可全权酌情厘定提高或降低最高接纳金额。 汇丰担任要约的独家交易商管理人，D.F. King担任资讯及交付代理。 公司拟使用其内部资金及资源为要约提供资金。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。